在一片神秘而广袤的森林深处，住着一位令人闻风丧胆的“狼外婆”，她并非真正的外婆模样，而是一只狡猾且凶狠的老狼，凭借着伪装成慈祥外婆的模样，不知骗过了多少天真无邪的小动物，将它们变成自己的腹中之餐，森林里的动物们只要一提到“狼外婆”，无不谈之色变，孩子们更是被家长们警告,千万不能被她和蔼的外表所迷惑。
而在森林的另一头，住着一个名叫沃里克的小狐狸，沃里克和其他狐狸不太一样，他善良、勇敢且充满好奇心，他不像其他狐狸那样只想着如何在森林里寻找食物、躲避天敌，而是对森林里的一切都充满了探索的欲望，他常常独自跑到森林的各个角落，去发现那些隐藏在草丛、树洞和石缝中的秘密。
有一天，沃里克在森林里迷路了，他原本是追着一只色彩斑斓的蝴蝶，不知不觉就走进了一片陌生的区域，周围的树木长得格外高大，枝叶交错，几乎遮住了天空，地上铺满了厚厚的落叶，每走一步都发出“沙沙”的声响，沃里克心里有些害怕，但他还是努力让自己镇定下来,试图找到回家的路。
就在他四处张望的时候，突然听到了一阵轻柔的歌声，那歌声仿佛有一种魔力，让沃里克不由自主地顺着声音的方向走去，绕过一丛茂密的灌木，他看到了一间破旧的小木屋，木屋的门半掩着，从里面透出昏黄的灯光，歌声正是从这里传出来的，沃里克小心翼翼地靠近，透过门缝向里望去，只见一位穿着破旧黑袍的老妇人正坐在炉火旁，一边摇着手中的纺车,一边哼唱着。
“这会是狼外婆的家吗？”沃里克心里暗自嘀咕，但他的好奇心还是战胜了恐惧，他轻轻推开了门，老妇人听到声音，缓缓抬起头来，露出一张布满皱纹的脸，眼神却十分锐利。“孩子，你怎么会到这里来？”老妇人的声音沙哑而低沉，沃里克紧张地咽了咽口水,把自己迷路的事情一五一十地说了出来。
老妇人听后，脸上露出了一丝不易察觉的微笑，“可怜的孩子，外面天黑了，你今晚就留在我这里吧，明天我再送你回家。”沃里克犹豫了一下，但想到外面漆黑的森林，还是点了点头，老妇人给他端来了一碗热汤和一些面包，沃里克狼吞虎咽地吃了起来,他实在是饿坏了。
就在沃里克吃得正香的时候，他突然发现老妇人的手有些不对劲，那双手长满了毛，指甲又长又尖，就像狼的爪子一样，沃里克心中一惊，他意识到眼前的老妇人很可能就是传说中的狼外婆，但他并没有惊慌失措，而是不动声色地继续吃着东西,同时在心里盘算着如何逃脱。
夜深了，老妇人把沃里克带到了一间小房间里，让他睡在床上，沃里克躺在床上，假装睡着了，眼睛却偷偷地观察着周围的动静，过了一会儿，他听到门被轻轻推开的声音，接着一个黑影慢慢向他靠近，沃里克紧紧地闭着眼睛,心脏在胸腔里剧烈地跳动着。
就在黑影快要靠近他的时候，沃里克突然从床上跳了起来，朝着窗户的方向跑去，他用力推开窗户，跳出了房间，狼外婆没想到沃里克会突然醒来，她发出了一声愤怒的咆哮,追了出去。
沃里克在森林里拼命地跑着，狼外婆在后面紧追不舍，月光洒在森林里，照亮了沃里克前行的道路，沃里克凭借着自己灵活的身体，在树木间穿梭着，他跑到了一条小溪边，溪水湍急地流淌着，沃里克毫不犹豫地跳进了溪水中，冰冷的溪水让他打了个寒颤,但他顾不了那么多了。
狼外婆追到溪边，看着湍急的溪水，犹豫了一下，她不会游泳，只能眼睁睁地看着沃里克顺着溪水漂走了，沃里克在溪水中奋力地划动着，终于，他看到了熟悉的树木和石头,他知道自己快到家了。
当他回到家的时候，天已经亮了，他把自己的经历告诉了父母和朋友们，大家都为他的勇敢和机智感到骄傲，从那以后，沃里克变得更加成熟了，他也明白了，在面对危险的时候，不能盲目害怕，要冷静思考，用智慧去战胜敌人，而狼外婆呢，经过这次的事情，也收敛了许多，不敢再轻易地伤害森林里的小动物们了，森林又恢复了往日的平静，而沃里克的冒险故事也在动物们之间流传开来，成为了一段传奇。
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